Objetivos
- Cumplir con los criterios de evaluación de conocimientos y competencias del personal, que efectúe labores de asesoramiento en materia de inversión, exigidos en virtud del artículo 25, apartado 1 de la MiFID II y de acuerdo con el artículo 25, apartado 9 de la misma Directiva.
- Proporcionar a los participantes las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar con éxito tareas de asesoría financiera, gestión integral de patrimonios de tamaño pequeño y medio y la gestión, comercialización y optimización de carteras.
- Desarrollar habilidades de análisis económico-financiero-patrimonial y de mercado para identificar oportunidades de inversión y medir riesgos asociados.
- Aprender a construir y administrar carteras de inversión utilizando diversas estrategias y técnicas para maximizar los retornos de inversión.
- Adquirir conocimientos en herramientas y tecnologías financieras, incluyendo software de análisis de datos, para mejorar la eficacia en la gestión de patrimonios.
- Comprender cómo se regulan y supervisan las inversiones, incluyendo la evaluación de riesgos legales, éticos y de sostenibilidad.
- Desarrollar habilidades de comunicación y presentación para presentar análisis y recomendaciones de inversión a clientes y fomentar una cultura de ética y transparencia en el asesoramiento financiero patrimonial.
- Servir como curso preparatorio para la certificación EFPA® - European Financial Advisor (EFA®).
Temas
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA AVANZADA
PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 1 PARA PROFESIONALES
PRODUCTOS Y MERCADOS FINANCIEROS 2 PARA PROFESIONALES
GESTIÓN AVANZADA DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
TÉCNICAS ASEGURADORAS
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA AVANZADA
PLANIFICACIÓN FISCAL AVANZADA
GESTIÓN DE CARTERAS I
MARCO LEGAL DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS
SIMULACIONES FINANCIERAS AVANZADAS
ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA
MODELOS MULTICRITERIO APLICADOS A LA GESTIÓN DE CARTERAS
GESTIÓN DE CARTERAS II
TFG
